8031 三井物産(株)
下期価格上昇で資源急伸。非資源もＩＰＰなど上乗せ。巨額減損消え純益Ｖ字回復。18年３月期は資源が前期末価格維持前提に続伸。非資源もメディカル、ＩＰＰなど着実に利益積み上げる。増配か。 メディカル・ＩＰＰなどで一部権益売却で資金回収しつつ投資・事業拡大図るビジネスモデル推進。資源はメキシコ湾油田など優良案件選別投資を続行。
［株価］
1,552
［配当］
17年9月 25-32円
18年3月 25-33円
［配当利回り］
2.92％
［BPS（円）］
2,032
［ROE］
8.2％
［ROA］
2.6％
［自己資産比率］
31.2％
［格付］
[SP]A(ネ)[M]A3(ネ)[RI]AA-
8058 三菱商事(株)
下期の原料炭価格急騰、資源巨額減損減で急回復。18年３月期はローソン子会社化が上乗せ。原料炭価格反落で資源足踏み。ただ船舶減損一巡、食料等好調で着実に非資源稼ぐ。連続最高益。増配も。 ローソン株買い増し子会社化、地方スーパーとの連携促進などグループ挙げ支援強化。サケマス養殖、農産物など大型出資事業に注力し一段拡大。
［株価］
2,356
［配当］
17. 9 30～35
18. 3 40
［配当利回り］
2.75％
［BPS（円）］
2,937
［ROE］
9.6％
［ROA］
3.0％
［自己資産比率］
30.9％
［格付］
[SP]A(ネ)[M]A2(ネ)[RI]AA-(安)
1541 伊藤忠商事
食料は好調、中国ＣＩＴＩＣも通期寄与。下期に資源上昇効果乗る。減損も減る。18年３月期は食料、情報中心に得意の非資源の成長キープ。鉄鉱石等に資源高効果出る。利益高水準。増配余地。 ＣＩＴＩＣと全部門横断で病院・健康事業具体化へ。欧州海上風力も共同投資。高柳副社長を３月１日付でユニー・ファミマの新社長に派遣、連携一段強化。
［株価］
1,541
［配当］
17. 9 27.5～30
18. 3 32.5～35
［配当利回］
3.38％
［BPS（円）］
1,513
［ROE］
15.8％
［ROA］
4.5％
［自己資産比率］
28.2％
［格付］
[SP]A-(安)[M]Baa1(安)[J]AA-(安)[RI]A+(安)
8053 住友商事
資源は下期価格上昇で小幅浮上。非資源は船舶等悪いがメディア好調効く。純益倍増に増額。18年３月期は鋼管回復まだ弱い。ただ、資源回復持続、非資源も得意のメディア、海外発電が伸び牽引。 欧米に強いアイルランドの青果物大手（売上約1200億円、純益32億円）を約900億円で買収。欧州バイオメーカーに出資など農薬事業拡大を加速。［株価］
1,455
［配当］
17. 9 25
18. 3 25
［配当利回］
3.31％
［BPS（円）］
1,866
［ROE］
6.2％
［ROA］
1.8％
［自己資産比率］
29.5％
［格付］
[SP]A-(ネ)[M]Baa1(ネ)[RI]A+(安)
8002 丸紅
非資源は穀物や紙パなどまだ弱い。ただ資源は減損減、下期価格高騰追い風で赤字急減。純益回復。18年３月期は農業資材、穀物で事業改善効果。通期小幅円安、資源高前提に資源純益わずかに浮上。 ＵＡＥで世界最大級の太陽光発電事業に参画、風力・地熱など再生エネ分野でも拡大意欲。ロシア大手のノバテク、ロスネフチとガス・石油開発の協力覚書。 ［株価］
644.2
［配当］
17. 9 9.5～10.5
18. 3 11.5
［配当利回］
2.89％
［BPS（円）］
955.9
［ROE］
8.4％
［ROA］
1.9％
［自己資産比率］
22.1％
［格付］
[SP]BBB(ネ)[M]Baa2(ネ)[J]A+(安)[RI]A(安)
2768 双日
太陽光や航空機など拡大。下期の想定超す石炭、原油の価格上昇追い風に営業益増額。18年３月期は足元資源高止まりなら石炭などに恩恵。非資源も航空、化学・肥料など着実に稼ぐ。連続最高益。 アンジェリカを子会社化し保育所運営事業に進出、グループ不動産事業との相乗効果も追求。肥料・外食・倉庫物流などベトナム、ミャンマーに相次ぎ投資。
［株価］
275
［配当］
17. 9 4
18. 3 4～5
［配当利回］
2.75％
［BPS（円）］
424.4
［ROE］
7.9％
［ROA］
2.0％
［自己資産比率］
25.2％
［格付］
SP]BBB-(安)[M]Ba1(安)[J]BBB+(安)[RI]BBB(ポ)
8015 豊田通商
自動車販売が戻り歩調。円高修正も効く。のれん償却減。営業増益へ上振れ。減損一巡。増配。18年３月期は自動車関連が米中堅調、タイも回復基調。販売もロシアや東欧など底打ち。営業益復調続く。 韓国ネクセンタイヤと日本販売合弁（49％出資）設立、自動車周辺事業育成へ。アフリカに強い仏商社ＣＦＡＯ株追加取得し完全子会社化。ＩＦＲＳ導入を検討。
［株価］
3,325
［配当］
17. 9 31
18. 3 39～41
［配当利回］
2.10％
［BPS（円）］
2,555
［ROE］
9.5％
［ROA］
2.１％
［自己資産比率］
25.2％
［格付］
[SP]A+(安)[M]A3(安)[RI]A+(安)
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